平定伊贺后，织田家并没有解散部队，而是带着得胜之师转进向了摄津，准备将荒木村重的叛乱一起平定。去年年末，由于荒木村重和松永久秀的叛乱，织田家的西国攻略陷入了大瓶颈。然而一年之后，织田家非但没有因为这次战败而受损，反倒将加贺、大和、伊贺、丹波、丹后、但马半国收入囊中。这可怕的实力让织田包围网的成员心惊胆战织田家难道真是不可击败的吗若是再让荒木村重被平定，那局势就彻底完蛋了。
于是，毛利家、的核心们率军云集播磨，对西摄津的羽柴秀吉展开猛攻。而织田家的大军，则对东摄津的荒木村重展开了围攻，双方都在比拼谁的动作要快一步。而淡路岛上，淡路众和淡路水军也发起了一波对岩屋港和岩屋城的收复作战。伊丹康清立刻率领红叶舰队来援，以岩屋城和岩屋港的炮台为依托，让淡路众和淡路水军无可奈何。
就在双方你来我往，打得无比焦灼的时候，一则从前线忽然传来的消息让织田家全军上下都为之一颤。
北国龙吟。
越后之龙上杉谦信，动了。
天正五年157711月12日，越前国金崎城，一支从未有过的庞大红叶军正沿着北陆道北上。这支红叶军一共有6个备队，常磐备、鸣镝备、燎原备、峻岭备、万钧备、铜墙备共9000战兵、18000辅兵，还有沿途征集的30000民夫。领军者，正是雨秋平、竹中重治和真田昌幸。他们此行的目的，就是要去支援北陆道的织田军。
在9月末的时候，织田信忠率领的援军再次抵达了北陆道前线，配合着柴田胜家啃下了硬骨头加贺国尾山御坊，结束了织田家和本愿寺在北路持续数年的拉锯战。迫于织田家的威势，加贺国东北的能登国也就是今日日本能登半岛所在处的大名能登山家向织田家臣服。得知消息的上杉谦信去而复返，在越中一带大规模集结部队，有进攻能登的意图。于是，柴田胜家和织田信忠就率军向着东北的能登挺近，打算援助能登山家。
然而就在几天后，变故突然发生。山家中的重臣游佐续光和温井景隆被上杉家寝反，忽然发动了兵变，将山家家主山义隆谋害，并策动本城七尾城倒向了上杉家。失去支点的织田军顿时没有了依托，正行军在半路上的柴田胜家和织田信忠听到消息后仓促后撤，却在冰见一带遭遇了总人数接近30000人的上杉军的袭击。在凶猛的越后骑兵面前，织田军大败而逃。索性柴田胜家神勇难当，在败退之时居然攻下了越中国境内的高冈城，将部队撤入其中，这才避免了大军在平野上被越后骑兵追击歼灭的厄运。
然而，随后赶到的上杉谦信旋即汇合了山家的叛军包围了高冈城，将柴田胜家和织田信忠困于城中。北陆道军团的主力几乎全数被包围，军粮也最多支撑到明年年初。由于高冈城孤悬上杉家境内，再加上上杉家轩辕里忍者和越后斥候的情报封锁，困于城中的织田军连信使都派不出来。直到多日以后，才由溃逃回到一乘谷城的武士告知了前线的惨状。而上杉谦信并没有满足于此，而是继续分兵向西南的加贺国推进，大肆攻略领土。北陆道军团立刻向织田信长求援。
正在摄津、播磨和西
国联军对峙的织田信长和重臣们得知消息纷纷大吃一惊。北陆道几乎所有的高级武士和军队都被困在高冈城里，一同陷在那里的还有织田信长中意的继承人织田信忠以及不少尾浓的武士。若是高冈城陷落，对于织田家可谓是打断脊梁骨的损伤。
高冈城不容有失，可是前线的对峙让织田信长自己的主力腾不出手来。织田信长于是立刻让雨秋平率领全部能调动的红叶军北上支援，务必要把柴田胜家、织田信忠