离开阴暗的树林，两个人回到修道院门口。杨树把书递给明月，“你先进去等我，我去找艾丽莎回来。”
“可是你”明月表情有点忧虑，“你刚刚就是”
“我必须找到她，她是这一切的关键。我会小心的。”
明月还想说什么，但看到杨树坚定的眼神还是没说出来。
“你小心点。”
“嗯。”杨树点点头，转身走向密林。月光照射下他浑身开始变化，如丝如绸如钢针般细密顺滑的毛发长满了他的全身。明月注意到这次的变身与之前都不一样，杨树的腿变得向后打弯，变成像狼或者鹿那样的反关节，这种结构的腿能提供更强的爆发力。杨树狼人形态的身体也变得更强壮，肌肉线条更加明显。
恐惧魔狼与恐惧相伴，杨树品尝过自己和明月的恐惧，两个人又依靠对方从各自的恐惧中走出来，这种变化让杨树变得更强。
杨树也感受到了自己的变化，他若有所悟的想到：也许恶魔和狼人还是有很大不同的，恶魔从人的情绪中汲取力量，自己汲取的是“恐惧”，那别的恶魔呢？
明月坐在修道院门廊中的长椅上，借着灯光翻开书的扉页。
“上帝创造世界后的第六十六天，天空中降下火雨，数以万计的野兽在空中飞行。它们手握毒蛇，尖叫着撕碎看到的一切生物。它们口中尖叫的那个名字就是它们的统领，亵渎之恶魔——瓦拉卡。”
“瓦拉卡！”明月读到这个名字时周遭的空气仿佛都跟着震颤了一下。书中画着一副粗糙的黑色线稿图，图中的瓦拉卡背生双翼，手爪尖如钢刀，身上缠满毒蛇。
“野兽之主，亵渎之恶魔，毒蛇统领，瓦拉卡”明月念着这些头衔，隐隐有种熟悉的感觉，好像之前在哪里听过，在哪里呢
明月陷入深深的思索之中，完全没注意到身后几个黑影慢慢靠近了过来。
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杨树感觉前所未有的好，他现在明白之前无头骑士所说的“黑暗生物能感受到黑暗的呼唤”是什么意思了，当感官提升到一种奇妙的境界后，所有黑暗仿佛都在欢呼雀跃的拥过来，每一寸黑暗仿佛都有许多话想跟杨树讲。杨树放慢脚步，耐心的听着黑夜嘈杂的声音。
也许这些只是杨树的臆想，过度兴奋的大脑让他产生了轻度的幻觉。也许这些是周围各种信息被杨树感官自动处理后得到的结果，风中轻微的声音，空气中流动的气味，黑暗中变动的影子，嘈杂纷乱的信息杨树一时还不能完全理解和分辨清楚。也许，可能是也许，以上两者都不是，就是黑暗本身在亲切的与他沟通，告诉杨树他想知道的，同时把自己活跃躁动的情绪传导给杨树。
杨树忽然知道艾丽莎的位置了，不知道自己怎么知道的，但杨树突然就有一个本能的感受，艾丽莎一定在那里。如同刚刚放在口袋里的一颗糖，即便没伸手去摸，也没有感受到，但就是有一种强烈的信念：肯定在那里，不会有错的。
杨树如同一匹真正的巨狼，四肢着地在森林中奔驰，周围的树木纷纷为他让开道路，杨树只需瞄准目标一路跑过去就行。
树怎么会动呢。杨树为自己的错觉感到好笑，实质上是杨树动作太过灵敏，灵敏到自己都还不习惯，念头一动身体一点微调就能绕开前方迎面而来的树木，穿行密林犹如在高速公路上飞奔一样毫无阻碍。
“等明天了一定载着明月跑一趟，真是太爽了。”杨树这样想着，脚下不停，很快跑到了直觉中艾丽莎所在位置的附近。
树木之间有一个黑影，那个“嬷嬷”手中抱着艾丽莎，艾丽莎不知是昏迷还是死