李云崖把话剧当成电视剧来排,又借鉴京剧的部分手法，服装都是精心设计的,还用了不少道具,如菩提老祖出场的时候，就坐在一个吊起来的云床上面,像秋千一样。
从悟空出世，成为猴王，外出学艺,到杀混世魔王,然后去东海取金箍棒和披挂,由于场景简单，尽量缩短，很快就到了就到了李靖降魔攻打花果山,这边一群人扮成天兵天将,那边一群人黏上金毛当猴子，双方摆开阵势,先是巨灵神上前,被孙悟空三拳两脚打倒在地，然后是哪吒。
扮演哪吒的演员叫柳少阳，今年十四岁，是陈新甲的外甥，本来也该砍头的，小演员长得四肢修长，清秀白净，原来是娇生惯养的公子哥，到了剧团之后发奋图强，苦练功夫，终于被李云崖看中，钦点演哪吒，他身上穿着由粉色和嫩绿组合而成的莲花短衣短裤，光着双脚，提火尖枪上前跟韩澄宇一通好杀。
两人都是小鲜肉，明明可以靠脸吃饭，却都拼功夫拼演技，每一次哪吒的枪尖都险之又险地擦过孙悟空的身体，有一下把孙悟空身上的衣甲都戳烂了，反之孙悟空的金箍棒也数次扫到哪吒的身体，招式平时都在后台喂熟的，枪来棍往，打得花团锦簇，看得观众们连声叫好，还有人当场拿出金锞子来交给服务人员，要求赏给演悟空和哪吒的演员。
包厢里三个小孩子都不说话了，从行军床上翻到沙发床上面，站起来伸长脖子往下看，连朱由检都被深深地吸引住。
孙悟空打退李靖，得来二次招安，上天做了齐天大圣，然后是蟠桃会，他定住七仙女提前赶到偷酒盗丹，再回凡间，李靖率领更多的天兵天将再次收心降魔，这回更加热闹，四大天王、九曜星君等围殴孙悟空一个，又被孙悟空打退。
这时，天上南海观世音菩萨向玉皇大帝推荐让二郎神来战孙悟空，话剧到这里戛然而止。
大幕闭合，观众们正看得上瘾，纷纷要求继续，主持人说这是上半场，演员和观众们都要休息，大家可以先吃晚饭，一个时辰之后再继续，并预告今天晚上压轴大戏，就是孙悟空大闹天宫。
李云崖忽然问朱由检：“你想不想听我唱歌？”
朱由检是很想听李云崖唱歌的，当年传闻李云崖于除夕夜唱明月几时有时他就很想听，但身为一国之君，要人给自己唱歌太不庄重，这年月戏子的地位是很低的，让人瞧不起，他让李云崖唱歌，相当于是在侮辱人。
今天李云崖主动要唱，他条件反射地点头，但随即反应过来：“你不会是要到下面的台子上去唱吧？”中国人的传统，以劳心为荣，以劳力为耻，以宅居为荣，以抛头露面为耻，李云崖唱给自己一个人听也就罢了，要当众献唱就有点过了。
李云崖才不管那么多，见朱由检喜欢，就站起来：“你在这里等着。”转身快步走下楼。
朱由检很是好奇，李云崖会唱什么歌，难道又是明月几时有吗？还是那首精忠报国？
很快，大幕拉开，舞台正中央放着一个带着腿的大木匣子，用上好的木料制成，雕刻着飞禽走兽，高山流水，不知道是做什么用的。李云崖换了一身装束，白上衣、白裤子、白皮鞋，大厅里的灯光全都灭尽，只剩下李云崖头顶上一圈兰花灯，浅蓝色的光芒照射下来，衬托得下面的青年无比的干净、圣洁，让人看着又多了些仙意。
李云崖朝朱由检所在的方向看了一眼，微微笑着，略略点头，然后双手开始按动琴键，剧院里立即响起清脆悦耳的琴音。
李云崖从崇祯元年开始让工匠们制作乐器，最先做出来的是军号，以此为基础制作出小号，中号