姑娘却回答：“斗篷咱们就留给他吧，他可是已失去自己的财富了呵。”
巫婆一听大怒，说：“那样的斗篷是世间难得的宝物，我一定要，非要不可！”
她教给姑娘鬼点子，说，如果她不听话，一定叫她吃苦头。姑娘只好照老婆子说的做，随后便走到窗前，眺望着远方，装出一副忧郁的样子。
猎人问：“你干吗忧伤地站在那儿？”
“唉，我亲爱的，”她回答，“对面有一座宝石山，那儿产精美无比的红宝石。我非常想得到它们，因此一想起来就十分难过；可又有谁能替我去取呢？只有鸟儿能飞上山去，人是绝对去不了的啊！”
“如果你忧虑的只是这点事，”猎人说，“我愿马上就解除你心头的苦闷。”
说完，他把她拉到自己的斗篷底下，心里想着要去对面的宝石山，一眨眼工夫，两人已经坐在了山上。但见四周宝石闪闪发光，瞅着真叫人心里高兴，他们挑最美最珍贵的搜集了一些。这当儿，老巫婆却作起法来，猎人突然感到眼皮沉重，便对姑娘说：“咱们坐下来休息一下吧，我困极了，几乎已经站不稳。”
他俩坐下去，猎人把头枕在姑娘怀中，睡着了。刚等他睡熟，她便从他肩上解下斗篷，拿来自己披上。再拾起地上的宝石，一发愿回家去了。
猎人睡够了醒过来，发现自己心爱的人骗了他，把他一个人丢在了荒山上。“呵，”他叹道，“世间竟有这样的大骗子！”他坐在那儿忧心忡忡，心痛难忍，却不知怎么办才好。
这宝石山呢，属于一群狂暴粗野的巨人，他们住在山上，在山上胡作非为。猎人那么坐了没多久，就看见来了三个巨人。他赶紧躺在地上，装做酣睡的样子。
巨人们走过来，第一个用脚踢他，说：“这是条什么虫子，敢躺在这儿做白日梦？”
“踩死他！”第二个说。
“值得花力气吗？”第三个不屑地讲，“留他一条命吧，他在这儿呆不长，他一往上爬，爬到了山尖，白云就会卷住他，把他带走的。”
他们一边谈话，一边往前走。猎人却记住了他们说的话，一等他们走远，便站起来向着山顶爬去。他在山顶坐了一会儿，一朵白云悠悠来到，卷起他，带着他在天空中飞了一会儿，最后降落在一座大菜园子里。菜园四周高墙环绕，他缓缓地落在了圆白菜和其它蔬菜中间的地上。
猎人转头四望，说：“我只要有点吃的就好喽，肚子真饿，这么往前走会很吃力啊！可这儿见不到苹果、梨子和其它水果，到处是菜叶，除了菜叶子还是菜叶子。”终于，他想：“不得已我可以吃点莴苣嘛，味道虽不怎样，却可以提起我的精神。”
于是，他选了一窝最粗壮的吃起来，可是刚吞下几口，他就觉得精神不对，好像他已经完全变了。果然，他长了四条腿，一个大脑袋，两只长耳朵：他惊恐地看出，自己已变成了一头毛驴。
由于仍然很饿，并受他现在的天性决定，多汁的莴苣变得很有味道了，他贪婪地吃个没完，吃啊吃啊，他终于碰到了另一种莴苣，可他刚吃下一点，又感觉发生了变化：他恢复了自己原来的人样儿。
这时猎人躺在地上睡着了，消除了疲劳。第二天早上醒来，他把坏莴苣和好莴苣各摘了一棵，想：“它们会帮我夺回自己的东西，惩罚那不忠实的人的。”
随后，他把莴苣藏在身上，翻出围墙，动身找他爱人的宫殿去了。他东奔西走了好多天，侥幸把它给找着啦。他马上染黑了脸面，叫他亲生母亲见了也休想认出来，这样才去宫里借宿。
“我累死了，”他说，“再没法往前