两军旋即在焉支山下展开一场大战，战场上率领胡骑的马超大显神威，左冲右突，无人能挡，先后斩杀姜谟、杨岳等多名军将，一度率兵冲杀到了鲍出的将旗附近。
激烈的战斗中，指挥作战的鲍出不幸中箭负伤，但他仍坚守不退，终于击退了突入阵中的骑兵。
入夜后，两军各自引退，军队由副将王忠接手指挥，眼见战场形势不利，王忠只能下令撤军，往后退回到番和城中坚守。
未能及时发动进攻的杨丰，在得知焉支山下三校尉战败的消息后，也只能含恨退兵，撤退返回觻得城中。
只是凉州的局势，已经不再是丢失几座城邑、打一二场败仗那么简单了。
躲避暴风雪的西丁零羝敕部，开春后又重新走出了山谷，为了寻觅牧场和食物，他们的部落人马在草原、戈壁兜兜转转，听闻河西发生变故，于是重新拖家携口，进入居延泽。
藏到大小榆谷久未露面的韩遂嗅到卷土重来的机会，也不甘寂寞地出现了，他带着一支羌人联军，杀入到金城境内，与李骈、李越的军队发生了交战。
汉中的张鲁派兵进攻武都郡，他和重新出现的韩遂似乎有某种联系，两支军队的目标一致，那就是一西一南，要打到汉阳郡实现会师。
建安五年的春天，凉州就像是转入到了一个拐点，形势在短时间内急转直下，俨然已经出现了一股新的风暴，以河西为中心，风暴在不断扩大，仿佛要撕裂凉州这片土地上所有的人。
···
长安，骠骑将军府。
春天来了，农忙时分。以往这个时候，各地有关农事的公文将会堆积案头，等待阎行的签署和批复，但如今，这些公文阎行统统都推给了长史严授。
因为，伴随着乍暖还寒的春天，凉地的坏消息已经传来了。
一路退到禄福城和赵鸿会合的杨丰，他上书请罪，并请求阎行再增援兵力和允许他调动敦煌张家的精兵，将功折罪，统军继续平定马超、卢水胡、西丁零的叛乱。
“你和三校尉送去了军械、粮食、战马，这些都是羌胡部落缺少的，十分想要的物事，等你打听清楚了马超他们还缺什么，你再动手也不迟。”
阎行让傅干原封不动把自己的话告诉杨丰，这个时候，他已经不指望杨丰等将能够迅速平定叛乱了。
汉阳的羽檄文书也来了，贾诩倒是没有要兵要粮，他分析了韩遂、张鲁兵马和凉州的情况，并夹带了一幅画有两虎、剑士的图画。
阎行只瞧了一眼，就把画收了起来。
马腾也让马家子侄抬着自己，仓皇来求见阎行了。凉州大乱的消息，虽然被骠骑将军府封锁，但也有不少人因为各种原因得知了消息，马腾就是其中的一个。
看着这个眼窝深陷、时日无多的憔悴老人一边磕头请罪，一边哭诉自己教子无方。
他原本求情是想要让马超去杨秋营中戴罪立功，可没有想到竟会酿出这样大的恶果来。
他恳求阎行砍下自己的头颅，传首凉地，讨伐不忠不孝的马超。
阎行看了看他额头上的鲜血，却挥手让人将他带回府中去。
如果传首凉州，能够平定叛乱的话，那阎行不介意多砍几颗人头，但现在，还是把头颅先寄存在脖子上吧。
夜里，大堂之内，烛火通明。
骠骑将军阎行和被召见的文武，在堂上举行了军议。
一张巨大的舆图就悬挂在堂上，图上的凉州被分成陇右、河西两块，而现在这两块地方，都多了红色标识，象征着出现的动乱。