黎月得知巫祖派人追杀墨羽，便偷偷逃离巫族，给墨羽通风报信。墨羽得到黎月的消息赶来相会，却被巫族战士包围。墨羽误会是黎月背叛了自己，黎月悲愤难鸣，自杀身亡。墨羽这才知道自己误会了爱人，抱着黎月的尸首以天火焚身，自杀殉情。
天界帝君发现自己的爱徒陨落人界，勃然大怒，派了大弟子轩辕下界讨伐巫族。
巫族战神蚩尤率领八十一位巫族统领与轩辕大战，轩辕不敌蚩尤，败退而回，藏在了人类的部落里。
蚩尤带着部下前往人类部族中搜寻轩辕，却被人类误会，产生了嫌隙。轩辕趁此机会联合人类，宣扬巫族生性残暴嗜血，与妖魔为伍，号召人类联合起来对抗巫族。
痛失爱女的巫族太昊得知人类与天界站到了一起，竟急火攻心，一病不起。将巫祖之位传给了蚩尤，蚩尤下令讨伐人类。
由于轩辕的宣传，人类开始视巫族为妖魔，联合起来对抗蚩尤的进攻。蚩尤本是骄傲异常之人，见人人视他为妖魔，一怒之下，便自称大魔神，封手下八十一位统领为魔将，并号令十万大山之中的群妖相助，与联合了人类大军的轩辕展开了大战。
不料此次轩辕竟有备而来，不但带来了天帝赐下的宝物东皇神钟，更是将人界的首山炼化，铸就了一并轩辕神剑。此战蚩尤不幸战败，八十一魔神将也死伤惨重。
由于蚩尤重伤身死，十万大山中的群妖反水，蚩尤手下的魔将刑天将将蚩尤的背部皮肤炼化，并采集了三颗星辰镶嵌在上面，炼制成一面蚩尤旗。有了这面旗帜的震慑，才重新巩固了妖族。但此时的魔族已经成了溃败之势。
天界与人类联军节节进攻，刑天等几位后继的大魔神相继战死。绝望之下，年迈的巫祖太昊以自己和八十一位魔将后人的生命为祭，召唤血阵将巫族祖地九黎从人界割裂开来，形成了魔界。并将魔界封印。
直到万年之后，魔族才又一次站在这片土地上。
良久，楚天开口说道：“你和我说这些，无非是想让我理解你。可是在你的故事当中，我并没觉得你们魔族是正义的一方。”
“那么谁是正义的？天界吗？为了一个弟子就发动战争，杀了那么多无辜之人，他就代表了正义吗？还是你们人类？是非不分，黑白不明，稀里糊涂的被人当了枪使，难道也算正义吗？这个世间，本来就没有什么绝对的正义与邪恶！”雷鸣说道。
“正义就是正义，邪恶就是邪恶！你不用再说了，总之，你的故事很精彩，但是与我无关！从今天开始，你我就是敌人！”楚天说完，转身离开包厢。
“等到巫族的荣光在现，你就会明白的，正义只站在胜利者这边！”雷鸣摇了摇头，喃喃说道。
楚天走出酒吧，此时外面已是黑夜，除了酒吧附近还有些喧闹之外，远处的街道上异常的安静。
“啪！”
巴掌打在脸上的清脆的响声音在寂静的夜里传出很远。
“贱人！你这么晚了才回来，去哪了？”一个男人骂骂咧咧的声音传来。
“求求你别打了！呜呜，我错了！”一个女人的哭声传来。
“啪！”
又是一声脆响，女子哭的更大声了。
楚天循着声音走去。昏黄的路灯下，一名女子正跌坐在路边，被一个男人扯着头发痛骂。